Maîtrisez
vos impôtsDéveloppez
votre patrimoine

CAP Patrimoine vous aide à prendre les rênes de vos finances.

Vous cherchez une solution pour payer moins d’impôts ?
Pour renforcer votre patrimoine ?

Depuis plus de 10 ans, nos experts vous conseillent et vous accompagnent pour trouver les meilleures
solutions fiscales et patrimoniales en fonction de vos objectifs.
Étape par étape, nous mettons en place des stratégies adaptées à votre profil et à vos attentes.

Évaluer sa réduction fiscale

Montant de votre impôt

Sans défiscalisation

Avec défiscalisation

Vous êtesVous êtes

Profession libérale

Installé en libéral, vous croulez sous les charges ? Votre retraite vous inquiète ? Chez CAP Patrimoine, nous avons des solutions ciblées pour vous aider à sortir la tête de l’eau.

Chef d'entreprise

Vous êtes à la tête d’une entreprise et préoccupé par le poids de la fiscalité ? Par la complexité de la réglementation ? Nos experts vous accompagnent pour trouver des solutions adaptées.

Salarié

Vous souhaitez réduire vos impôts sur le revenu ? Obtenir un avantage fiscal ? Nous évaluons vos besoins pour établir avec vous la meilleure stratégie patrimoniale qui répondra à vos objectifs.

Cadre de la fonction publique

Développez votre patrimoine et assurez un avenir radieux à vos proches en découvrant nos solutions sur-mesure.

Métiers de la défense

Vous êtes militaire, gendarme, pompier ou encore fonctionnaire de police ? Vos horaires à rallonge vous laissent peu de disponibilité pour établir des stratégies patrimoniales ? Notre équipe de spécialistes trouve des solutions rapides et efficaces pour vous.

Autres

Vos besoins sont différents ? CAP Patrimoine s’adapte aux situations les plus complexes qui nécessitent une attention toute particulière.

Notre expertiseExpertise

Trouver des solutions pour créer et développer votre patrimoine, c’est notre métier.

CAP Patrimoine, ce sont 10 experts à votre service pour vous proposer les meilleures stratégies d’investissement.

Nos conseillers sont présents dans tout le Sud de la France, en régions PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

Intermédiaire régional exclusif d’ICA Patrimoine, référence incontournable de la création de patrimoine, CAP est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, qui propose du conseil et de l’accompagnement patrimonial et fiscal.

Je prends rendez-vous

CAP Patrimoine, partenaire de confiance pour vos investissements

Votre situation personnelle et professionnelle mérite un accompagnement spécifique.

Vous manquez de temps pour vous pencher sur les meilleures stratégies à mettre en place pour votre patrimoine ?

Vous souhaitez une réduction d’impôts pour développer vos projets personnels et familiaux ?

Vous cherchez comment obtenir des revenus fonciers durablement ?

Nous vous conseillons sur les meilleurs placements financiers à réaliser en fonction de vos objectifs. CAP Patrimoine vous informe sur les dispositifs mis en place par l’Etat et vous propose un accompagnement sur mesure.

Nos conseillers en gestion de patrimoine peuvent intervenir dans ces domaines :

Ateliers personnalisés sur votre épargne et votre patrimoine
Bilan de patrimoine
Aide à la déclaration des revenus
Optimisation fiscale
Ingénierie patrimoniale

Rencontrez notre équipe

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?

Faire appel à un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, c’est :

La garantie d’obtenir un conseil personnalisé et unique.
S’assurer une alternative à l’offre subjective des grands groupes bancaires et financiers.

Le patrimoine est une notion complexe, régie par des réglementations qui évoluent sans cesse. Seul un professionnel de la gestion de patrimoine aura l’expertise et le recul nécessaire pour vous conseiller sur une stratégie patrimoniale.

Parce que chaque client est unique, nous entamons toujours notre mission par un bilan patrimonial. Ce bilan est décisif car il permet d’établir une cartographie de votre situation financière professionnelle et personnelle.

Toujours à l’écoute de nos clients, notre rôle est de vous guider dans la définition de vos objectifs patrimoniaux afin de vous proposer la solution fiscale adaptée à votre profil et vos besoins.

Découvrez notre méthodologie